私人银行投资顾问
招聘要求
职位类别:专业类
发布机构:济南分行
招聘人数:若干
招聘类型: 社招
截止时间:2026-03-06
学历要求:大学本科及以上
专业要求
经济、金融、会计、统计、法律、理工类等相关专业优先
工作职责
1.负责私人银行客户需求分析,向客户提供专业的投资顾问服务,为客户进行财富管理规划,制定资产优化配置方案,设计定制化产品并跟踪实施落地。
2.负责研究分析与私人银行业务相关的政策法规、金融市场、投资产品,举办面向客户的市场分析、投资策略报告会。
3.协助辖内机构组织客户沙龙,协助客户拓展和提升。
4.私行家族信托、保险金信托等较复杂产品业务的营销推动。
5.协助推动辖内支行的私行客群和私行业务发展。
任职要求
1.年龄40周岁以下(含);
2.从事财富管理、法律税务、公司业务相关领域工作累计满8年,需拥有2年及以上的财富客户营销维护经验;
3.具备较强的口头及文字表达、沟通能力,较强的逻辑思维能力、自我学习、自我提升的能力;
4.具备较强的宏观经济、市场策略、金融产品、家族信托等方面专业知识;
5.取得CFP或CFA等证书,具有企金条线工作经验的优先;
6.具有基金、券商、保险等金融机构从业经验的优先考虑。

原标题:兴业银行
文章来源:https://job.cib.com.cn/
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