投资顾问岗
岗位职责
1.主动协助支行私行客户经理梳理与盘点私行客户资源,针对不同客群特征与需求,提供专业营销策略与个性化服务建议;
2.积极参与支行重点私行客户会谈,协助客户经理开展资产配置方案设计、产品解读、服务推介及后续跟踪检视等工作;
3.定期策划并参与区域性中高端客户沙龙活动,提供涵盖金融与非金融领域的增值服务,提升客户体验与忠诚度;
4.赴各支行开展资产配置专业培训,赋能私行客户团队,提升全员顾问式服务能力与专业水平;
5.完成领导交办的其他工作。
任职资格
1.遵纪守法,诚实守信,无违法、违规、违纪等不良行为记录;
2.具备国家认可的全日制本科及以上学历;
3.年龄35周岁以下;
4.具有4年以上金融行业从业经验,其中至少2年为银行零售业务相关工作经验;
5.通过相应资质认证考试,包括银行从业、AFP、基金从业等,持有CFP、CPB、中级经济师者优先;
6.在原单位年度考核良好;
7.积极乐观,身心健康,具备较强的抗压能力和团队协作精神;
8.符合履职回避的有关规定。

原标题:中信银行
文章来源:https://job.citicbank.com/
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