私人银行客户经理零售金融类
基础信息
所属机构:南昌分行
截止时间:2026-12-31
岗位职责
1.负责协同支行经营潜力达标私行客户,挖掘和开拓私人银行新客户;
2.负责顾问式专业经营,定期与客户进行沟通;
3.负责私行客户关系维护,了解客户非金融服务需求,为客户提供我行的相关非金融增值服务建议;
4.负责协调整合行内资源,为客户在企业金融服务、法税咨询服务等方面提供协同服务。
岗位要求
1.大学本科(含)及以上学历;获得基金、保险等财富类岗位基本资格证书;获得AFP证书,或考取CFP/CFA等证书者优先;
2.具备五年以上财富管理岗位经验,有同业私人银行客户服务经验优先;
3.了解宏观政策与经济形势,熟悉银行内部各类金融产品、业务操作流程,了解外部市场情况及相关法律法规;
4.具备较强的资源整合能力及沟通能力;品行端正,无不良记录;具备较好的持续学习能力及较强的合规意识;
5.符合招商银行近亲属回避的要求。

原标题:招商银行
文章来源:https://career.cmbchina.com/
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